錢生錢的的設(shè)計(jì)師
http://m.luxecare.cn2006-02-27 15:49:36 來(lái)源:全民健康網(wǎng)
去年末,上海居民儲(chǔ)蓄總額突破了3000億元大關(guān),面對(duì)越來(lái)越殷實(shí)的家庭,人們已不再滿足把資金存在銀行里吃利息。可以預(yù)見(jiàn),個(gè)人理財(cái)服務(wù)將是未來(lái)中外金融機(jī)構(gòu)拓展中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn),個(gè)人財(cái)務(wù)策劃將成為“錢景”無(wú)限的“黃金行業(yè)”。
錢生錢的“金”的設(shè)計(jì)師
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是為個(gè)人提供理財(cái)服務(wù)的專業(yè)人士,以“幫助客戶”為核心理念,關(guān)注客戶的需求與目標(biāo),根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好,采取一整套規(guī)范的模式為客戶提供全面財(cái)務(wù)建議。
“國(guó)際財(cái)務(wù)策劃協(xié)會(huì)-IAFP”于上世紀(jì)80年代正式成立,目前在全球共有約15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu),協(xié)會(huì)會(huì)員達(dá)6萬(wàn)多人。香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師-RegisteredFi鄄nancialPlanner(簡(jiǎn)稱RFP)為香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制訂的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
“錢景”誘人通行職場(chǎng)
據(jù)來(lái)自香港的高級(jí)財(cái)務(wù)策劃師鄭建基先生介紹,五六年前,香港和大陸一樣沒(méi)有專業(yè)的財(cái)務(wù)策劃師,但現(xiàn)在以個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的私人公司已有3000多家。他還透露,在香港,一個(gè)剛?cè)胄械呢?cái)務(wù)策劃師每月就可賺到2萬(wàn)港元,而二三年后月薪就可升到5萬(wàn)港元,而且相對(duì)于已進(jìn)入成熟期的保險(xiǎn)業(yè),財(cái)務(wù)策劃師這一行業(yè)還處于成長(zhǎng)期,因此,它的發(fā)展空間還很大。
鄭先生預(yù)測(cè),2008年后,個(gè)人公司也將在大陸紅火地開(kāi)展,注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的就業(yè)前景令人矚目。
人才培訓(xùn)迫在眉睫
資料顯示,財(cái)務(wù)策劃提供的服務(wù)非常廣泛,因而上海市在財(cái)務(wù)策劃人才方面的需求很大。不僅在上海,具備國(guó)際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才目前在國(guó)內(nèi)也普遍缺乏,因此,對(duì)取得資格認(rèn)證的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的需求迫在眉睫。
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院與香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)協(xié)定的“注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”培訓(xùn)項(xiàng)目,經(jīng)上海緊缺人才培訓(xùn)工程聯(lián)席會(huì)議辦公室審批會(huì),被列入上海緊缺人才培訓(xùn)工程項(xiàng)目。據(jù)悉,滬上第一批135名“注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”即將從交大誕生。一旦成為香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)的會(huì)員,可申請(qǐng)英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師公會(huì)(IFA)會(huì)員資格。這樣,不僅可大大增加自己在職場(chǎng)中的份量,還可為海外發(fā)展帶來(lái)諸多便利。
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