傳統(tǒng)醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展迅速

近年來，隨著全球人口持續(xù)增長(zhǎng)，以及醫(yī)療科技水平的不斷發(fā)展，人均壽命不斷增長(zhǎng)，由此帶來的全球性人口老齡化問題日益突出，除美國、歐洲、日本等早已步入老齡化的發(fā)達(dá)國家之外，中國的老齡化問題也于近幾年逐漸加劇。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者對(duì)于醫(yī)療、康復(fù)護(hù)理等用品的標(biāo)準(zhǔn)要求也逐漸提升，這使得全球傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料市場(chǎng)規(guī)模從2011年以來保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年，該全球市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到195億美元。

圖表 1 2011-2026E年全球傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：APHA，尚普咨詢

隨著未來中國等發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)水平提高，以及更多國家和地區(qū)步入老齡化社會(huì)，全球傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料市場(chǎng)規(guī)模增速將維持當(dāng)前水平，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)235億美元左右。

整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)明顯

中國近十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，國民生活水平提升顯著，全社會(huì)的個(gè)人衛(wèi)生健康意識(shí)也隨之提高，推動(dòng)了中國傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料市場(chǎng)發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模增速高于全球市場(chǎng)規(guī)模增速水平。

2011年至2023年，中國傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料市場(chǎng)規(guī)模從70億元增長(zhǎng)至247億元，增速整體穩(wěn)定在10%左右。

圖表 2 2011-2026E年中國傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料市場(chǎng)規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：APHA，尚普咨詢

相較于歐美發(fā)達(dá)國家，中國各類醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)仍有可觀的增長(zhǎng)空間，隨著中國傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料需求規(guī)模和需求質(zhì)量的提升，預(yù)計(jì)未來三年，該市場(chǎng)會(huì)保持目前的增速水平，到2026年，市場(chǎng)整體規(guī)?？蛇_(dá)330億元左右。

圖表 3 2011-2026E年中國傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料出口額（億美元）

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)保商會(huì)，尚普咨詢

終端市場(chǎng)需求可觀

傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料產(chǎn)品主要應(yīng)用于病人的治療護(hù)理、感染防護(hù)等領(lǐng)域，主要應(yīng)用場(chǎng)景包括：醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的患者在門診就診與檢查、住院、手術(shù)、術(shù)后護(hù)理等。

2023年，全球醫(yī)院門診年就診人次為490.0億人次，根據(jù)聯(lián)合國預(yù)測(cè)的未來全球人口數(shù)量增長(zhǎng)速度推算，預(yù)計(jì)到2026年，全球醫(yī)院門診年就診人次可達(dá)505.4億人次左右。

具體到中國來看， 2023年中國醫(yī)院年就診人次已達(dá)到95.60億人次。

圖表 4 2011-2026E年全球與中國醫(yī)院門診就診人次

數(shù)據(jù)來源：OECD，國家統(tǒng)計(jì)局，尚普咨詢

另外，OECD、柳葉刀等相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2023年，全球年手術(shù)量從3.42億臺(tái)增長(zhǎng)至6.03億臺(tái)，其中以各類外科手術(shù)為主，其數(shù)量從2.52億臺(tái)增長(zhǎng)至4.01億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超4.0%。

圖表 5 2011-2026E年全球手術(shù)量與外科手術(shù)量

數(shù)據(jù)來源：OECD，柳葉刀，尚普咨詢

全球手術(shù)量規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)直接推動(dòng)了手術(shù)感控、術(shù)后護(hù)理類等領(lǐng)域的傳統(tǒng)醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料市場(chǎng)規(guī)模增加，是該領(lǐng)域市場(chǎng)未來發(fā)展的穩(wěn)定助力。

全球及中國重點(diǎn)企業(yè)情況

全球龍頭企業(yè) – Medline Industries & Cardinal Health

Medline公司成立于1966年,業(yè)務(wù)范圍覆蓋55萬種以上醫(yī)療產(chǎn)品銷售和專業(yè)臨床解決方案,是一家綜合性極強(qiáng)的大型醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)。就失禁用品而言,醫(yī)用護(hù)理墊是其主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,2023年整體營(yíng)收在5億美元以上,在全球醫(yī)用護(hù)理墊市場(chǎng)居于首位,占比達(dá)到20%左右。

Cardinal公司成立于1971年,除專業(yè)醫(yī)療服務(wù)外,Cardinal業(yè)務(wù)范圍還覆蓋健康營(yíng)養(yǎng)品和保健食品的研發(fā)生產(chǎn)。失禁用品在其整體業(yè)務(wù)中的占比較小,2023年整體營(yíng)收在4億美元左右,其中醫(yī)用護(hù)理墊的全球市場(chǎng)占比達(dá)到10%。

Medline和Cardinal作為綜合性醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)企業(yè),醫(yī)用護(hù)理墊等失禁用品并非其主營(yíng)業(yè)務(wù),因此多以委托其他企業(yè)代加工的形式進(jìn)行生產(chǎn),其合作伙伴主要來自高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)的中國企業(yè)。Medline的醫(yī)用護(hù)理墊ODM需求量可觀,每年有超3億片來自其中國的合作伙伴,占其總進(jìn)貨量的20-25%左右;Cardinal的醫(yī)用護(hù)理墊年出貨量在6-8億片左右,其中有2億片左右來自中國合作伙伴,占其整體進(jìn)貨量的20%。

由于價(jià)值較高的高端失禁用品需求市場(chǎng)目前仍集中在歐美等發(fā)達(dá)國家,因此能夠成為如Medline和Cardinal這類全球型龍頭企業(yè)的合作伙伴,便成為中國本土企業(yè)在技術(shù)、工藝、生產(chǎn)管理、渠道鋪設(shè)等各方面具備突出優(yōu)勢(shì)的有力證明。

中國龍頭企業(yè)—愛舍倫醫(yī)療

江蘇愛舍倫醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司于2003年便已設(shè)立生產(chǎn)工廠,專注于專業(yè)醫(yī)療領(lǐng)域的個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至目前,愛舍倫醫(yī)療已在國內(nèi)外擁有4家自營(yíng)工廠,另有2家工廠正在建設(shè)中。其主營(yíng)產(chǎn)品包括醫(yī)用護(hù)理墊、手術(shù)感控產(chǎn)品和疾控防護(hù)產(chǎn)品,是Medline Industries和Cardinal Health的主要中國供應(yīng)商之一,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、日韓、中東、非洲等50多個(gè)國家和地區(qū)。

目前,供專業(yè)醫(yī)療領(lǐng)域使用的醫(yī)用護(hù)理墊產(chǎn)品是愛舍倫主營(yíng)產(chǎn)品,2023年,該類產(chǎn)品營(yíng)收已達(dá)3億元左右。作為Medline的重要合作伙伴,愛舍倫為供應(yīng)的產(chǎn)品占其中國區(qū)ODM全部合作量的50%左右,且該合作關(guān)系已穩(wěn)定保持多年。

愛舍倫目前產(chǎn)品主要面向出口,其醫(yī)用護(hù)理墊出口額,已連續(xù)四年位居中國該領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)的出口排名首位。與此同時(shí),愛舍倫近幾年在專業(yè)手術(shù)感控用品的出口方面同樣位居前列。隨著中國醫(yī)療保障體系完善和失禁需求市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟,預(yù)計(jì)愛舍倫未來在國內(nèi)市場(chǎng)同樣能夠表現(xiàn)出眾。

出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散

中國醫(yī)用敷料行業(yè)憑借齊全的原材料供給、完善的配套供應(yīng)鏈體系、精準(zhǔn)把握客戶標(biāo)準(zhǔn)的管理理念以及合理的成本等綜合優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為全球傳統(tǒng)醫(yī)用敷料重要的采購區(qū)域。

隨著全球范圍內(nèi)流行性傳染疾病的頻繁暴發(fā)，世界人口老齡化趨勢(shì)明顯，欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)對(duì)醫(yī)療水平提升的迫切需求以及人們健康護(hù)理意識(shí)的增強(qiáng)，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)需求的滿足仍然存在較大缺口?？梢灶A(yù)期，未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，中國醫(yī)用敷料行業(yè)出口規(guī)模將會(huì)保持持續(xù)增長(zhǎng)。

未來隨著醫(yī)改的推進(jìn)以及國內(nèi)企業(yè)自身技術(shù)、工藝及研發(fā)能力的不斷提升，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)基于戰(zhàn)略發(fā)展的需求，將會(huì)更加積極地展開在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)布局，加大研發(fā)投入，由傳統(tǒng)醫(yī)用敷料向高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度也將不斷提高。

據(jù)尚普咨詢統(tǒng)計(jì)，2021-2023年國內(nèi)醫(yī)用敷料出口企業(yè)主要參與者的市場(chǎng)份額及排名情況如下：

圖表 6 2021-2023年中國醫(yī)用敷料出口額Top5排名

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、尚普咨詢

國內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)參與者眾多，主要以O(shè)EM代工及出口銷售為主，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較充分，2023年國內(nèi)前五名醫(yī)用敷料出口企業(yè)所占市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到25.90%，行業(yè)離散程度較高，但自2021年來中國醫(yī)用敷料出口額集中度呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來出口額CR5將進(jìn)一步提升。

中國與東南亞為主要代工國家與地區(qū)

傳統(tǒng)醫(yī)用敷料行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)門檻較低，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的依賴程度適中，對(duì)勞動(dòng)力成本和素質(zhì)要求較高，是典型的勞動(dòng)力密集型行業(yè)。

傳統(tǒng)醫(yī)用敷料行業(yè)的主要成本主要集中在原材料與人工成本上，其中尤以勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)為核心，對(duì)于成本的敏感性較高，通常較小的成本波動(dòng)會(huì)引起整體利潤(rùn)較大的影響。因此，中國和東南亞，憑借其龐大的人口基礎(chǔ)、年輕化的人口結(jié)構(gòu)和合理的工資水平，成為醫(yī)用敷料代工領(lǐng)域的主要供應(yīng)地。

中國與東南亞雖然都是全球傳統(tǒng)醫(yī)用敷料行業(yè)的主要代工國家與地區(qū)，但各自具備的優(yōu)勢(shì)卻各不相同。以下是中國與東南亞的優(yōu)勢(shì)對(duì)比：

圖表 7 中國與東南亞優(yōu)勢(shì)對(duì)比

除了在資源上的優(yōu)勢(shì)差異之外，中國與東南亞在主要代工產(chǎn)品上也有明顯的差異。

受益于中國強(qiáng)大的無紡布及紡織產(chǎn)業(yè)鏈能力以及無紡布與棉花等原材料優(yōu)勢(shì)，全球無紡布與紡織類傳統(tǒng)醫(yī)用敷料產(chǎn)品的主要代工廠集中在中國企業(yè)；在該類產(chǎn)品的代工領(lǐng)域，中國企業(yè)貢獻(xiàn)超過70%，甚至在某些年份接近80%以上。該類產(chǎn)品主要包含醫(yī)用護(hù)理墊、手術(shù)鋪單、手術(shù)衣以及手術(shù)組合包中大部分醫(yī)用品等。中國在全球傳統(tǒng)醫(yī)用敷料領(lǐng)域的主要代工廠參與者有奧美、振德、穩(wěn)健、健爾康以及愛舍倫等。

東南亞地區(qū)在醫(yī)用敷料代工生產(chǎn)中的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在乳膠制品的生產(chǎn)上，這與其豐富的橡膠資源密切相關(guān)。南亞在全球醫(yī)用敷料領(lǐng)域的主要代工廠商有Nam Duong Textile Garment Trading and Manufacturing Joint Stock Company、Viet Glove Corporation、Tanaphar Company、Top Glove、Hartalega、TG Medical等。

中國企業(yè)代工領(lǐng)域地位依然穩(wěn)固

近年來，全球傳統(tǒng)醫(yī)用敷料行業(yè)代工生產(chǎn)的格局正在發(fā)生顯著變化。隨著中美貿(mào)易摩擦的加劇，美國對(duì)中國醫(yī)用敷料產(chǎn)品進(jìn)一步增加關(guān)稅的風(fēng)險(xiǎn)提高，擴(kuò)大了東南亞地區(qū)出口美國零關(guān)稅的優(yōu)勢(shì)，使得傳統(tǒng)醫(yī)用敷料行業(yè)的代工轉(zhuǎn)移趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。

東南亞地區(qū)近年來新建的傳統(tǒng)醫(yī)用敷料代工廠多為中國國內(nèi)代工廠商所設(shè)立的紡織品和無紡布類醫(yī)用敷料生產(chǎn)工廠。此外，全球大型品牌商也在東南亞地區(qū)設(shè)立了自營(yíng)工廠，直接參與到當(dāng)?shù)氐尼t(yī)用敷料生產(chǎn)中，以進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈的靈活性和市場(chǎng)響應(yīng)速度。

在無紡布和紡織類傳統(tǒng)醫(yī)用輔料領(lǐng)域，由于相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)相對(duì)落后，東南亞地區(qū)自建OEM代工廠難以與中國代工廠相競(jìng)爭(zhēng)。因此，盡管傳統(tǒng)醫(yī)用敷料代工廠有南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，但仍多為中國代工廠在東南亞地區(qū)設(shè)立分廠，而非東南亞本土工廠的崛起，這并未動(dòng)搖中國在該代工領(lǐng)域中的絕對(duì)領(lǐng)先地位。

小結(jié)

以醫(yī)用護(hù)理墊、手術(shù)衣、手術(shù)鋪單、手術(shù)組合包為代表的紡織品和無紡布類傳統(tǒng)醫(yī)用敷料的代工生產(chǎn)主要集中在中國。以東南亞為代表的海外傳統(tǒng)醫(yī)用敷料代工地區(qū)，在紡織品和無紡布類醫(yī)用敷料的生產(chǎn)上，尚未出現(xiàn)企業(yè)能挑戰(zhàn)奧美醫(yī)療、振德醫(yī)療、愛舍倫醫(yī)療等中國領(lǐng)先企業(yè)的市場(chǎng)地位。

隨著時(shí)間的推移，中國的醫(yī)療體系改革已經(jīng)走過了多個(gè)發(fā)展階段，目前正處于一個(gè)以強(qiáng)化醫(yī)療公益性和提升服務(wù)品質(zhì)為核心的新時(shí)期。

展望未來，預(yù)計(jì)中國的醫(yī)療體系將朝著兩個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)邁進(jìn)：一是拓寬受益群體，確保更廣泛的民眾能夠享受到醫(yī)療服務(wù)；二是擴(kuò)展服務(wù)內(nèi)容，將更多醫(yī)療項(xiàng)目納入保障范圍。在此過程中，康復(fù)護(hù)理用品，例如失禁產(chǎn)品，將逐漸成為改革的焦點(diǎn)。加之人口老齡化的挑戰(zhàn)和公眾健康意識(shí)的增強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)醫(yī)療產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的舒適性、便捷性和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)也將提出更高要求。這些變化將激發(fā)醫(yī)療和康復(fù)護(hù)理行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，為行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先和經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)開辟新的增長(zhǎng)空間。

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